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公私募仓位高企 同步布局低估值板块
7月以来,A股震荡加剧。面对“不确定”的市场,公募私募如何应对?最新数据显示,截至7月底,股票型基金仓位重回九成,私募基金仓位也处于中高水平。
业内人士表示,结构性行情将继续演绎,这已成为机构共识。未来将继续保持高位运行,适当增加低估值和顺周期行业,降低医药和消费行业的配置比例。
数据显示,截至7月底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为79.11%,相比6月同期持平,整体仓位依旧维持在中高水平。
具体来看,私募基金普遍处于中高仓位,94.7%的私募基金仓位在50%以上。其中,全仓18.52%,较6月15.2%上升3.32%;超过80%仓位(不含全仓)的私募占52.91%,较6月51.2%上升1.71%。
还有一些公募基金整体仓位较高。据天风证券数据显示,上周(7月27日至7月31日),公募基金整体仓位有所提升。其中,普通股票型基金和偏股混合型基金的仓位中位数分别为90.7%、89.2%,环比上升了2.2、2.6个百分点。
据记者了解,多位私募基金经理倾向于8月“调仓不减仓”。
数据显示,8月份A股市场私募指数值为106.89,环比上涨2.89%。其中,81.48%的基金经理选择维持现有仓位不变,14.82%的基金经理计划增仓或大幅增仓。其余3.17%的基金经理希望减仓,明显低于7月份的9.2%。从中可以看出,7月份增持后持仓不变的私募比例明显增加,减仓意愿大大减弱。
同时在公募私募高水平的情况下,下一步的仓位调整方向在哪里?从数据来看,低估值板块颇受欢迎。
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据天风证券测算,上周偏股型基金降低了医药、食品饮料、农林渔牧、计算机等行业的仓位,并提升非银金融、房地产、基础化工、有色金属等低估值顺周期行业的仓位。
“做好两手准备是有必要的,低估值和长期发展前景比较明确的板块也应综合考虑。如果后期风格发生切换,我们会注意控制好回撤,避免净值受到冲击。”西部利得景瑞混合基金经理陈保国表示。
纯达基金也表示,后续市场大概率继续呈现结构性特征,以医药、科技和消费为主线的机构“抱团”短期不易瓦解,但估值处于低位且景气有所好转的类周期板块也会有修复性机会。策略上,可逢低布局仍有趋势性机会的消费、医药等领域,景气边际好转且估值较低的板块也存在修复空间。
景顺长城基金的基金经理刘苏认为,由于上半年消费、医疗服务和科技等板块行情表现相对极致,估值吸引力大幅下降。随着增量资金不断进入,下半年市场风格可能相对更均衡,伴随着经济复苏,一些低估值、顺周期的板块也具备投资机会。
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