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少数私募看空A股 后市如何布局?
自新冠肺炎疫情全面爆发以来,经过2个月的控制,国内逐步复工复产,基金经理信心也开始逐步回升。从私募排排网新近发布的信心指数来看,2022年4月融智·中国对冲基金经理A股信心指数为115.65,这也是继2月份信心指数大幅下降后,信心指数已经连续两个月上涨。
对于后市如何布局投资机会,随着逆周期调节政策力度不断加大,基本面有望逐步企稳。资金面上,国外疫情未见好转的情况下,外资持续净流出的可能性不减。整体来看,虽然复工率持续上升,但观望情绪仍较浓。热点频繁切换下,如何把握绝佳投资时机,知名私募二季度操作策略曝光!
2022年4月融智·中国对冲基金经理A股信心指数为115.65,这也是继2月份信心指数大幅下降后,信心指数已经连续两个月上涨。对于4月份行情的预判,从趋势预期信心指标来看,大多数基金经理依然保持中性,但是持悲观和极度悲观的私募比例持续减少;从增减仓指标来看,计划增仓的基金经理比例增加。
从具体数值来看,有3.86%的基金经理对4月行情持极度乐观态度,36.71%的基金经理持乐观态度,这也意味着四成私募是乐观看待A股4月行情。但由于目前疫情在海外的情况依旧较为严重,也有接近一半的私募对后市持中性态度,该部分私募占比为48.79%。仅有10.63%的基金经理不看好4月份的行情。
具体到仓位增减情况,4月A股市场仓位增减投资计划指标值为114.49,相比上个月环比上涨2.55%,这也说明基金经理在3月大幅减仓之后,4月加仓意愿增加。其中33.33%的基金经理打算增仓或大幅增仓,也有60.87%的基金经理选择维持现有仓位不变,占比5.80%的私募基金经理准备降低仓位,以应对后市的不确定行情。
展望后市,星石投资表示新冠疫情虽然扰动了短期的经济复苏节奏,但不会改变两个大趋势,一是在“工程师红利释放+政策全面升级+研发投入高增”的共同呵护之下,产业持续升级;二是存量经济之下消费、周期各行各业持续集中,马太效应强化。沿着这条路径,能够持续挖掘出具备成长性的优质公司。具体来说,重点关注6大行业的投资机会,分别是大众消费与服务、5G产业链、有色、高端装备、新能源产业链、医药生物。
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展望4月份,泰旸资产认为全球疫情有望逐步稳定,电子产业链供需在预期调整之后有望迎来阶段性回升,但长期前景随全球经济衰退而趋于保守,公司仍将坚守抗风险能力极强的龙头公司。另外,经过疫情期间的习惯培养,游戏/在线视频/直播将日益成为居民主要的娱乐方式,互联网娱乐行业在未来一段时间仍将保持较高景气度,具备很强的抗周期性。
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