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理性投资私募 谨记 “认购三段论”
投前:要评估自身风险偏好,选择适合的策略产品,要摸清私募管理人的“底细”。投中:警惕管理人将登记备案等同于监管部门信用背书;警惕管理人将产品托管作为业绩安全性背书;认真阅读基金合同等相关文件。投后:还应持续关注产品定期的信息披露情况,包括业绩表现以及基金的投向、管理人选择标的的逻辑及对未来市场的观点等。
经过十余年的快速发展,私募基金已经成为了众多高净值人士财富管理的重要工具之一。截止2019.6,私募基金规模达13.28万亿,其中证券类私募基金规模达2.33万亿。
私募壮大的背后是,是品类和风格的多元化,进而带来选择困难,难免有一些投资者在挑选中“业绩唯上”,而忽视了其他方面,导致承受了不必要的风险。本文提出“认购三段论”,以帮助大家理性投资私募。
一、投前:评估摸底
1.投前要评估自身风险偏好,选择适合的策略产品
投资私募需要具备一定的经济实力。无论是机构还是个人,应具备相应风险识别能力和风险承担能力,才能成为合格投资者。
此外,投资于单只私募基金的金额不低于 100 万元,且符合如下标准:(一)机构:净资产不低于 1000 万元;(二)个人:金融资产不低于 300 万元或者最近三年个人年均收入不低于 50 万元。
了解目标产品的收益风险特征,选择与自身风险偏好相匹配的策略产品。投资策略、投资范围、投资限制、预警止损要求、投资策略等,决定了私募基金的风险收益特征。一般来说,高收益的产品也伴随着更高的风险,需要与自身风险承受能力匹配。
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私募证券投资基金的策略多种多样,投资者要在购买前详细询问具体情况,常见的策略有:股票(多头/多空)策略、事件驱动、债券策略、管理期货(CTA)、相对价值、组合基金、宏观对冲。
其中,股票策略属于高风险高收益策略;管理期货、相对价值策略通常会采用量化的方式进行选股,属于中等风险、中等收益;债券策略收益空间较小,风险也较低;宏观对冲策略会根据对宏观经济的判断在大类资产当中进行配置;事件驱动策略常见的有并购重组、定增、打新等。
2.投前要摸清私募管理人的“底细”
投资前,还需要查询私募基金管理人是否登记、是否受到过行政处罚或异常提示,全面了解公司背景。
法规要求,各类私募基金管理人应向中国基金业协会申请登记。投资者可在中国基金业协会官网(http://www.amac.org.cn/)“信息公示”处查询,并且应特别关注异常情况,比如管理人是否受到过行政处罚、是否存在未按要求进行信息披露等情况;以及提示事项,如管理规模为零或实缴资本较少等。
此外,协会网站还会公示管理人的员工人数、法定代表人履历、公司网站、过往产品等信息。可根据这些信息,进一步判断管理人是否具有专业背景,评估其综合实力。
二、投中:警惕套路
1.警惕管理人将登记备案等同于监管部门信用背书
一些私募机构在产品推介过程中,会将在登记备案作为宣传点。
投资者需要知道的是:登记备案不是行政许可,不构成对管理人投资能力、持续合规情况的认可,不作为对基金财产安全的保证。因为对于管理人所提供的登记备案信息,基金业协会不进行实质性事前审查。私募基金备案也不是行政审批,投资者仍然要对基金产品的收益风险特征进行了解。
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2.警惕管理人将产品托管作为业绩安全性背书
一些私募机构在产品推介过程中,也会将产品托管作为亮点之一
投资者需要知道的是:托管的主要作用是保障基金财产的独立和安全,但并不意味着基金投资风险的降低或者收益的保证。
根据要求,私募投资基金可以托管也可不托管,但需明确保障投资基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制。基金托管的作用是:
(1)防止基金财产挪作他用,保障基金资产安全;(2)对基金管理人的投资运作进行监督,促使其按照要求运作基金资产;(3)对基金资产进行会计复核和净值复核,保证基金份额净值和会计核算的真实性、准确性。
3.认真阅读基金合同等相关文件
基金合同及说明书当中列明了产品的基本要素信息,投资者应当重点关注基金的开放频率、认购赎回规则、费用收取、了解产品的风险收益特征、认真阅读风险揭示条款。
(1)开放频率及认购赎回规则
私募基金开放频率一般低于公募基金,且可能存在封闭期,在封闭期内不可以赎回,或者需要交纳一定的赎回费用才能赎回,投资者需要关注其流动性与自身资金需求的匹配度。
(2)费用收取
私募基金收取的费用一般包括认购费、固定管理费、浮动业绩报酬和赎回费四个部分。认购费一般为1%,固定管理费一般在2%左右,浮动业绩报酬一般为超额收益的20%,一般来说在封闭期后不收取赎回费。国内较为常见的浮动业绩报酬计提方式分为两种:
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